insurance기업의 FP의 활성화 대책에 관하여
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작성일 22-11-12 10:29
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레포트/경영경제
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 새로운 FP개념(槪念)의 必要性
Ⅲ. 금융정보서비스 environment과 FP운용 reality(실태) 分析(분석)
1. 소비자의 금융정보서비스 욕구변화 reality(실태)
2. 국내 보험기업의 FP 운용 내역 reality(실태)
Ⅳ. 보험기업의 FP 활성화 方案
1. 보험기업의 FP 활성화를 위한 선결project
2. 보험기업의 FP 활성화 方案
Ⅴ. 결 론
Ⅰ. 서 론
최근의 금융environment은 국내적으로는 government 의 금융산업의 겸업화.다양화가 점진적으로 진행되고 있고 국제적으로는 증권화, 종합금융화 등 금융environment이 급변하고 있다아 이러한 시점에서 보험기업은 소비자에 대한 경쟁력을 기르고 생존 발전할 수 있는 方案을 연구할 必要性은 어느 때 보다도 절박하다. 특히 아직 초보단계인 국내 보험기업들이 금융정보서비스 environment변화에 따른 FP를 활성화하는데 있어 향후 예상되는 project와 활성화 方案을 제시해 보고자 한다.
Ⅱ. 새로운 FP개념(槪念)의 必要性
고객의 개인적 상황, 자산, 재무목표(goal) 등을 종합적으로 검토하고 목표(goal)달성과 문제해결을 위해 공정하고 종합적으로 자산을 활용할 수 있는 설계를 하고 고객의 동의하에 설계된 플랜을 실행하며 플랜의 목적에 부합하도록 정기적인 수정작업과 모니터닝을 실시하는 일련의 과정을 Financial Plannin…(투비컨티뉴드 )
다.
이에 보험기업들은 금융시장 environment변화에 적극 適應(적응)할 수 있는 경영책략과 差別화된 서비스를 개발하고, 아울러 금융정보를 획득하려는 새로운 고객 확보와 기존 고객과의 거래관계 강화를 통해서 수익성과 건전성 제고 및 리스크 완화라는 경영목표(goal)를 달성해야 한다.
이러한 environment에서 주요 목표(goal) 고객을 대상으로 금융정보서비스 差別화라는 목적으로 실시되고 있는 FP(Financial Planner: 종합자산관리사)제도는 다양한 금융정보서비스에 대한 욕구를 가진 고객들을 대상으로 하는 보험기업의 경우에도 마케팅책략의 활성화를 위한 중요한 책략이 될 수 있다아 이에 고객에게 다양한 금융정보서비스를 제공하기 위한 FP의 양성은 현재 유가증권 실적배당상품과 보험상품의 혼합 형태인 변액보험, 방카슈랑스에 대한 관심이 높아지면서 유가증권시장과 경제environment에 대한 전문적인 FP의 활성화가 더욱 그 중요성이 강조되고 있다아
따라서 본 논문에서는 종합금융화를 지향하는 보험기업이 금융정보서비스 욕구가
강한 소비자에게 종합금융정보를 제공할 수 있는 FP의 활성화 方案에 대해 주안점을 두었다.
